數碼猿直接答先講判斷，再講可以落手做的步驟。直接答案
可以先把查詢匯入統一名單，再按服務、急切程度和下一步分類，為需要跟進的客人建立提醒。涉及價格、承諾或敏感資料時，保留人手批准；自動化應先處理整理和提示，而不是一開始就代替所有回覆。
建議按這個次序處理
- 定義需要記錄的客戶欄位
- 建立重複資料及無效查詢規則
- 設定跟進期限和負責人
- 保留人手回覆及錯誤處理方法
常見誤判
未整理欄位、權限和例外情況，就讓 AI 直接向客戶報價或承諾服務。
香港小生意情境
第一階段只自動整理姓名、需要、來源及跟進日期，所有對外訊息仍由人手批准。
WhatsApp 跟進系統先要有甚麼欄位？
| 欄位 | 用途 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 查詢來源、日期、需要 | 知道客人從哪裏來及想解決甚麼 | 只儲存必要資料 |
| 目前階段、負責人 | 避免同事重複或漏跟 | 使用一致階段定義 |
| 下次跟進日期與待辦 | 決定誰在何時做甚麼 | 提醒與自動發訊息分開 |
| 付款／未成交原因 | 核對生意成果 | 保留人工確認 |
可以直接使用的 AI 提問
填上你自己的生意資料，再核實 AI 的建議。客戶資料請先匿名化。
請按我的生意流程［］，設計一個簡單營銷跟進系統的欄位、階段與提醒規則。AI 可以整理草稿，但對外發送訊息與更改成交狀態要人工確認。說明示範平台與正式 WhatsApp 帳戶整合的分別，以及仍需哪種平台/API權限。
應該量度甚麼？
比較每週節省工時、漏跟進數、重複資料及需要人手修正的比例。
想進一步落手做？
兩個課程都會示範把查詢及營銷流程整理到自家後台平台。